Honorarberatung für kühle Rechner ist nicht nur fair und transparent, sondern bietet messbaren Mehrwert! Absolut provisions- und abschlusskostenfrei sichert Ihnen die Honorarberatung eine objektive produktunabhängige Beratung und gibt genauen Aufschluss über die Kosten. Das Ergebnis für Sie: Ein dickes + in der Leistung!
Honorartabelle
Wir berechnen für unsere Leistungen eine Schutzgebühr zzgl. 19 % Mehrwertsteuer:
Honorartabelle Versicherungs-Check
Aufnahme und Analyse bestehender Versicherungsverträge
(Kfz-, Haftpflicht-, Gebäude-, Rechtsschutz-, Unfallversicherung etc.)
Darstellung des aktuellen Versorgungsstatus, Aufdecken von Versorgungslücken
Vergleich der aktuellen Tarife incl. Service Anbieterwechsel (sämtliche Arbeiten incl. Korrespondenz mit der Zulassungsstelle, Antragsaufnahme, Dokumentenprüfung)
je Kfz:40,00 €
Honorartabelle Altersvorsorge-Check Erstprüfung
Sichtung, Erfassung und Analyse bestehender Verträge
Ermittlung der persönlichen Anlageziele und Risikoneigung
Sichtung und Erfassung bestehender Vorsorgeprodukte und Kapitalanlagen
Finanzmathematische Prüfung der Produkt- und Anlagekosten
Analyse der offenen und verdeckten Produktrisiken
Abgleich der vorhandenen Anlagen mit den persönlichen Zielen und Wünschen
Prüfung vorhandener Absicherungen auf bestehende Versorgungslücken
375,00 € Schutzgebühr,
wird mit Honorar oder Provision verrechnet
Handlungsempfehlung
Altersvorsorge-Check Folgeanalyse (empfohlen alle 2 Jahre)
Entwicklung der zurückliegenden Zins- und Inflationsentwicklung und deren Einfluss auf die bestehende Versorgung sowie Prüfung auf eventuelle Versorgungslücken
175,00 € Schutzgebühr,
wird mit Honorar oder Provision verrechnet
Handlungsempfehlung
Honorartabelle Anlage-Check
Ermittlung der persönlichen Anlageziele und Risikoneigung, Sichtung und Erfassung bestehender Vorsorgeverträge (Lebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen)Finanzmathematische Prüfung der Produkt- und AnlagekostenAnalyse der offenen und verdeckten ProduktrisikenAbgleich der vorhandenen Anlagen mit den persönlichen Zielen und Wünschenbis 4 Verträge
200,00 €
ab 5 Verträgen:
individuelle Vereinbarung
Handlungsempfehlung
Lösungskonzept
Erarbeitung einer ganzheitlichen Finanzstrategie
Darstellung und Erörterung konkreter Produktempfehlungen
Gemeinsame Umsetzung der Entscheidung
Erledigung aller anfallenden Formalitäten
Abstimmung der nächsten Schritte
Quotenhonorar: individuell nach Komplexität und Umfang der Beratung
Für alle übrigen Analysen und Beratungen setzten wir einen Stundensatz von 120,00 € an, wobei wir in Intervallen zu 15 Minuten abrechnen. Schüler, Auszubildende und Studenten erhalten einen Nachlass in Höhe von 40%.
Die Honorarberatung ist deshalb sinnvoll, weil sich dadurch für Sie mittel- und langfristig erhebliche finanzielle Vorteile ergeben. Wenn Sie mehr über unser Honorarangebot wissen möchten, dann vereinbaren doch einfach jetzt und hier Ihren Wunschtermin!
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